Mitä jos joku, jota rakastat, muuttuu joksikin muuksi?
Christopher Abbott näyttelee sanfranciscolaista Blakea, perheenisää, joka perii syrjäisen lapsuudenkotinsa Oregonin maaseudulta, kun hänen jäljettömiin kadonneen isänsä oletetaan kuolleen. Riitaisan avioliiton uuvuttama Blake suostuttelee vaimonsa Charlotten pitämään tauon kaupungista ja vierailemaan talolla nuoren tyttärensä Gingerin kanssa.
Kun perhe lähestyy taloa yön pimeydessä, heidän kimppuunsa hyökkää petoeläin. Perhe pakenee ja lukittautuu sisälle taloon olennon vaaniessa ulkopuolella. Yön edetessä Blake alkaa käyttäytyä oudosti ja muuttua joksikin tunnistamattomaksi. Charlotte joutuu päättämään, onko kauheus talon seinien sisäpuolella vaarallisempi kuin peto niiden ulkopuolella.